À retenir
- Salesforce reste la référence : Horazio n’en garde aucune copie, il relit et écrit avec les droits du commercial.
- Connexion OAuth 2.0 personnelle : aucun mot de passe stocké, jeton chiffré, révocable à tout moment.
- Écriture dans vos objets existants, y compris votre objet chantier, selon une correspondance réglée avec votre administrateur.
- Chaque écriture est journalisée et protégée contre les doublons.
Ce qu’Horazio écrit dans Salesforce
Après validation par le commercial, Horazio crée ou complète, selon ce qui a été dit ou photographié :
| Dans Salesforce | À partir de | Exemple |
|---|---|---|
| Chantier (votre objet) | Panneau de chantier, note vocale | Les Terrasses du Lez, maître d’ouvrage, entreprises par lot |
| Compte et contacts | Carte de visite, note vocale | Julien Marty, conducteur de travaux chez Bâti Sud |
| Opportunité | Matériel cité, rapproché de votre catalogue | Chariot télescopique 14 m, deux mini-pelles 2,5 t, 4 mois |
| Tâche (relance datée) | « Rappeler jeudi » | Rappeler pour le devis télescopique, le 15 octobre |
| Événement (rendez-vous) | Rendez-vous fixé pendant la visite | Rendez-vous sur chantier, jeudi 10 h |
Les exemples sont fictifs. Avant l’envoi, chaque élément est marqué : déjà dans Salesforce, nouveau, ou à confirmer. Horazio rapproche ce qu’il lit des comptes et chantiers existants ; en cas d’ambiguïté, c’est le commercial qui choisit.
Une connexion qui respecte vos droits Salesforce
Chaque commercial connecte son propre compte Salesforce par le parcours officiel OAuth 2.0 (code d’autorisation avec PKCE). Horazio ne voit et n’écrit que ce que ses droits Salesforce autorisent. Le jeton est chiffré (AES-256-GCM) et la connexion se retire à tout moment, côté Horazio comme côté Salesforce.
Vos objets, vos champs, sans développement
Horazio n’impose pas de modèle de données. La correspondance entre ce qu’il extrait et vos champs Salesforce se règle avec votre administrateur, entreprise par entreprise, sans développement dans votre organisation. Votre Salesforce doit simplement autoriser l’accès par API, ce que votre administrateur confirme selon votre édition.
Avant le rendez-vous : le point, relu dans Salesforce
Dans Discuter, le commercial demande « Je vais chez Bâti Sud, fais-moi le point » : Horazio relit dans Salesforce le dernier échange, les opportunités et relances ouvertes, les interlocuteurs, et répond en citant ses sources. Ma journée présente les rendez-vous et relances du jour ; une relance marquée faite ou reportée est mise à jour dans Salesforce.
Google Agenda et Google Tasks
Le commercial peut connecter son compte Google : rendez-vous et relances sont synchronisés entre Google Agenda, Google Tasks et Salesforce. Une tâche créée dans Google n’est envoyée dans Salesforce que si un chantier ou un client est identifié sans ambiguïté. L’ouverture de cette connexion à tous les comptes Google est en cours de validation par Google ; elle est proposée pendant les pilotes.
Ce qu’Horazio ne fait pas
- Il ne remplace pas Salesforce et ne garde pas de copie de votre CRM.
- Il n’écrit rien sans la validation du commercial.
- Il n’invente ni client, ni compte, ni référence produit : une information absente reste absente, une information incertaine est marquée à confirmer.
- Il n’est connecté qu’à Salesforce aujourd’hui ; d’autres CRM peuvent être étudiés au cas par cas.
Questions fréquentes
Faut-il un développement dans notre Salesforce ?
Non. Horazio écrit dans vos objets existants, y compris un objet chantier personnalisé, selon une correspondance de champs réglée avec votre administrateur. Votre organisation doit autoriser l'accès par API.
Avec quels droits Horazio écrit-il ?
Avec ceux du commercial : chacun connecte son propre compte Salesforce en OAuth 2.0. Horazio ne lit et n'écrit que ce que ses droits permettent, et la connexion se retire à tout moment.
Que se passe-t-il si le compte existe déjà ?
Horazio le rapproche de ce qu'il a lu ou entendu et le présente comme « déjà dans Salesforce ». Si plusieurs comptes correspondent, le commercial choisit ; aucun compte n'est choisi au hasard.
Peut-on éviter les doublons ?
Chaque écriture porte une clé unique et est journalisée : un envoi répété ne crée pas de doublon. Les éléments déjà présents sont complétés plutôt que recréés.
Horazio fonctionne-t-il avec un autre CRM ?
Salesforce est le seul CRM connecté aujourd'hui. D'autres connecteurs peuvent être étudiés selon les besoins d'un client, sans engagement de date.